Beschrijving: Ten noorden van de Rockies: geregisseerd door Lambert Hillyer. Met Bill Elliott, Tex Ritter, Frank Mitchell en Shirley Patterson. Morgan en zijn bende smokkelen bont over de grens. Zowel de Mounties aan de Canadese kant als Tex Martin aan de Amerikaanse kant zitten achter hen aan. Wanneer Morgan ervoor zorgt dat Tex met bont wordt gevonden, arresteert Mountie Bill hem. Maar hij laat hem gaan in de hoop dat hij hem naar de bende zal leiden en uiteindelijk bundelen de twee hun krachten.